俄罗斯的北极能源战略详解

近日，俄罗斯石油公司在北极喀拉海域发现了一个预估储量达8000亿立方米的天然气田。近年来，北极地区对俄罗斯愈发重要，在俄罗斯发布的各种战略和政策中已有所呈现。2020年10月，俄罗斯发布新的2035年北极战略，这反映了俄罗斯非常重视气候问题导致北极变暖所带来的机遇和风险。该战略计划在接下来15年将北极的LNG产量增加十倍，西伯利亚西北部的亚马尔半岛等地区成为发展的重点。该战略亦计划借北极融化的契机开拓新的北海航线，将LNG进一步出口至全部亚洲市场。

俄罗斯大部分的天然气储存在北极圈中，该地区天然气产量占俄罗斯天然气产量的90％以上。此外，北极地区的升温速度为全球其他区域的两倍，这进一步提高了北极在俄罗斯能源战略中的地位。笔者认为，俄罗斯北极战略能否发挥实质性作用，关键在于俄罗斯如何在能源低碳转型和西方制裁的大背景下，将其在该地区庞大的天然气储量变为实际收益。

北极资源助力俄罗斯能源战略东移

俄罗斯的能源东移亚洲战略，以2014年中俄天然气合作为起点，加上后来的亚马尔和北极2号项目，已经对其能源贸易格局产生深远影响。

美欧制裁以及亚洲能源需求增长将继续影响俄罗斯油气战略东移的格局。油气在俄罗斯国家经济中的地位已无需多议，西方制裁使俄罗斯将目光投向亚洲市场，开发北极资源成为俄罗斯油气战略东移及突破西方制裁的关键。

过去数年间，西方制裁限制了俄罗斯油气行业的资金和先进技术来源。具体来说，制裁不仅限制了俄罗斯能源巨头的融资能力，还使俄罗斯难以通过国际合作获得西方公司的前沿技术，尤其是用于离岸勘探深海和页岩气的技术。一些俄罗斯学者指出，针对融资和技术转让的制裁将给俄罗斯油气行业带来不确定性，而长期的财务和技术缺陷可能会拖累俄罗斯的油气产量。在能源领域寻求与亚洲新兴经济体的合作，可能是俄罗斯应对西方制裁的可行出路。北极天然气资源不在制裁限制范围内，因而变得更重要。

近年来，对俄罗斯天然气高度依赖的欧洲国家希望减少进口俄管道气，将修建更多的LNG接收站作为替代方案。另外，欧洲国家积极推动能源转型对俄罗斯的天然气工业构成了经济威胁：欧盟正在考虑对进口气征收碳边境税，不再将天然气发电视为“可持续”或“过渡”投资。天然气在欧洲某些地方和煤炭一样开始不受政策欢迎，欧洲天然气需求将不断下降。

在欧洲市场，俄罗斯管道气需要面对更多竞争对手，如美国LNG供应商和气源地为阿塞拜疆的跨亚得里亚海天然气管道，而俄罗斯尚未建成北溪2号线以及解决过境乌克兰对欧供气的问题。牛津能源研究所预计，到2030年，欧洲每年自俄罗斯进口天然气量将减至2014年前的60％。俄罗斯需要尽快与亚洲市场建立更紧密的联系，并通过北极的新项目吸引亚洲买家，尤其是需要天然气作为低碳转型中过渡能源的国家，以避免对欧洲市场的过度依赖。

借北极LNG项目吸引国际合作

大型能源项目是俄罗斯在北极地区扩展基础设施的主要方向，俄罗斯需要长期吸引外资支持建设北极大型能源项目。对于亚洲国家来说，俄罗斯的北极LNG相当有吸引力，因其既有国家政策支持，而且在同类型供应商中价格几乎最低，低温亦是对液化处理的有利条件，北极航道也会改善物流并降低向亚洲的运输成本。

综合考虑供求双方，俄罗斯会开放部分上游项目让亚洲企业参与其中，例如通过承购换取上游参与。亚马尔项目就是一个成功的三方合作模式。在此基础上，俄罗斯将继续开发其他具有价格竞争力的北极天然气项目，例如Obskiy和Arctic-1。这些项目将使俄罗斯能够向南亚输送更多的天然气。俄罗斯在太平洋沿岸地区还有其他LNG建设计划，以增加从西伯利亚向日本、韩国和其他亚洲国家出口，竞争亚洲市场。

俄罗斯的北极战略不仅是要支持能源行业，更希望通过国际合作来提振偏远地区的发展。除恶劣气候外，俄罗斯北极地区面临的较大问题是基础设施匮乏。与气候有关的冻土融化问题已经在北极产生了破坏性影响，预计在未来几年中将影响70％的基础设施。

北极丰富的油气资源可以成为吸引国际投资的契机。这些LNG项目的相关投资还将带动俄北极西部地区的公路和铁路建设，以及北海航线的港口及与其有关联的工业区建设。2018年俄罗斯发布的《2024年前俄联邦发展国家目标和战略任务》计划将北海航线货运量翻两番到8000万吨，LNG是重要货物之一。俄罗斯亦希望北海航线的部分投资成本可以由诺威特、俄气公司、俄油公司和该航线的未来用户来分担。

氢能成为俄罗斯油气行业的新发展方向

在能源转型的大背景下，如何保障油气出口收入是俄罗斯的主要关切，氢能可能是一个契机。值得注意的是，氢能在俄罗斯能源政策中并非优先选项，但其能源贸易伙伴相继推出了氢能政策，并将氢能纳入其能源转型计划。

欧盟公布了一个长达30年的氢能战略，计划在欧洲管网中注入更多的氢气，刺激氢气生产、运输和消费，使得欧洲对天然气的需求进一步下降，这对俄罗斯来说既是机遇又是挑战。俄罗斯天然气储量丰富，具有生产氢能的有利条件，氢能在俄罗斯能源战略以至北极发展中的角色将越来越重要。

目前来说，俄罗斯不太可能放弃油气行业。不过其副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯计划成为生产“清洁燃烧氢”的全球领导者，因俄罗斯北极地区拥有世界上较大的天然气储量，适合生产蓝氢，且俄罗斯具备输送氢气的管道基础设施，可以出口至欧洲。但是，欧盟的氢气战略的目标是发展绿氢，如果欧盟对化石燃料采取更强硬的立场，那么蓝氢的需求将非常有限。

尽管俄罗斯未必能够大规模进入欧洲氢能市场，但欧盟推出的氢能战略，将刺激其他国家在能源转型过程中也考虑使用氢能（包括化石燃料制氢），从而成为俄罗斯氢的潜在买家。目前，俄罗斯和韩国已决定设立一项特别基金，推动双方的氢能领域合作，包括建设位于北极地区名为“雪花”的研究基地。

总之，全球低碳转型的大趋势令俄罗斯依赖油气出口的经济模式愈发脆弱，俄罗斯油气行业正在面临“柯达时刻”（传统菲林被数码技术取代的时刻）。笔者认为，俄罗斯北极天然气在全球能源转型中将会发挥巨大作用，成为大多数发展中国家低碳转型中摆脱煤炭的过渡选项。与此同时，俄罗斯也将重视北极地区天然气制氢的发展，将氢能打造成俄罗斯能源行业的另一个机遇。

来源：国际石油网